Vue d’ensemble
Performance commerciale, priorités et activité en temps réel.
Répartition par statut
Activité récente
Opportunités prioritaires
Échéances à venir
Pipeline
Clients
Recherche, qualification, affectation et suivi détaillé.
| Client | Campagne | Étape | Statut | Priorité | Montant | Prob. | Prochaine action | Contact | Actions |
|---|
Pipeline
Visualisez toutes les opportunités par étape commerciale.
Tâches & rappels
Centralisez les actions à réaliser et les échéances.
Journal d’activité
Traçabilité des connexions et des modifications.
Campagnes
Performance, volume et potentiel pondéré par source commerciale.
| Campagne | Clients | Potentiel | Pondéré | Valeur moyenne |
|---|
Reporting exécutif
Lecture consolidée du pipeline et de la valeur commerciale.
Performance par étape
| Étape | Dossiers | Potentiel | Pondéré |
|---|
Lecture management
Conformité & qualité
Contrôles de complétude, KYC et niveau de risque du portefeuille.
Contrôles prioritaires
Cadre de contrôle
Centre documentaire
Référentiel de documents clients avec traçabilité et empreinte SHA-256 en mode MySQL.
| Document | Catégorie | Client | Type | Taille | Ajouté par | Date |
|---|
Utilisateurs
Rôles, campagnes autorisées et accès au CRM.
API & intégrations
Clés dédiées, scopes limités et révocation immédiate.
Centre de sécurité
État de la session, HTTPS, API et tentatives de connexion.
Mesures actives
Paramètres
Personnalisation du CRM et sauvegardes.
Configuration
Sauvegarde
Export complet des clients, utilisateurs publics, tâches, activité et paramètres.